RCF begeleidt succesvolle verkoop van Webeasy aan internationale speler

De aanleiding

Na een tip vanuit het netwerk klopten de aandeelhouders van Webeasy aan bij Rivierenland Corporate Finance voor begeleiding bij een mogelijke verkoop van hun bedrijf. 

De vier aandeelhouders waarvan twee actief en twee met pensioen, stonden voor een belangrijke beslissing: de verkoop van 100% van de aandelen of het uitkopen van de niet-actieve aandeelhouders. Hoewel de markt volop kansen bood voor de onderneming, vooral vanwege de wettelijke verplichtingen rondom verduurzaming van gebouwen, zijn er ook uitdagingen, zoals de schaarste aan personeel. Na zorgvuldige overwegingen werd gekozen voor de verkoop aan een externe partij, die ondersteunend zou kunnen zijn aan de groeistrategie.

Al snel meldden zich twee kandidaten die  interesse toonden in een mogelijke overname van Webeasy. Dit bracht spanning met zich mee: wie zou de juiste partij zijn? Hoe zouden de belangen van de onderneming ná de deal worden behartigd? En welke voorwaarden konden worden gerealiseerd?

De aanpak

Het traject begon op 31 oktober 2023 met een gedegen waardering van het bedrijf om een indicatie van de verkoopprijs te krijgen. Tegelijkertijd werd er gewerkt aan een gedetailleerd informatie memorandum, waarin het productenaanbod, de historie, belangrijke cijfers en de toekomstverwachtingen van Webeasy werden beschreven.

De keuze werd gemaakt om beide geïnteresseerde kandidaten synchroon in het proces te betrekken, zodat ze met dezelfde informatie een bod konden doen. Dit zorgde voor transparantie en eerlijke concurrentie. Uiteindelijk werd de Letter of Intent (LOI) ondertekend met Johnson Controls International (JCI) op 14 mei 2024.

Wat dit proces extra complex maakte, was de internationale scope: hoewel de koper in Nederland is gevestigd, stond het proces onder leiding van het M&A-team van JCI in het Verenigd Koninkrijk, met nauwe samenwerking met de teams in de Verenigde Staten. Niet alleen verschillende culturen, maar ook het verschil tussen een Nederlands MKB bedrijf (Webeasy) en een Amerikaanse Corporate (JCI) zorgden voor de nodige uitdagingen tijdens het boekenonderzoek.

Het resultaat

Toekomst Webeasy veiliggesteld onder JCI

Het intensieve proces leidde tot de succesvolle overname van Webeasy door Johnson Controls op 10 januari 2025. Dankzij de zorgvuldig gecoördineerde aanpak van Rivierenland Corporate Finance, het transparante biedingsproces en de heldere communicatie tussen de betrokken partijen, werd de verkoop succesvol afgerond. De aandeelhouders van Webeasy konden tevreden terugkijken op een deal die hun belangen goed heeft gediend en die de toekomst van het bedrijf veiligstelt onder de vleugels van een grote internationale speler.

• Verkoop van 100% van de aandelen aan een internationale partij
• Belangen van de vier aandeelhouders zorgvuldig geborgd
• De overname versterkt Webeasy's positie in de markt en biedt nieuwe mogelijkheden voor groei onder de vleugels van een wereldwijde speler als Johnson Controls

Lees hier het officiële persbericht van JCI.